В разгар Великой Отечественной войны разгорается ожесточённая борьба между советской разведкой и немецким Абвером. В центре сюжета — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который сталкивается с безжалостным агентом Конрадом фон Бютцевым. Их противостояние начинается 21 июня 1941 года, когда Волков везёт в СССР партию изумрудов и секретные документы, которые могут изменить ход войны. Поезд с важным грузом захватывают немцы, и становится ясно: Бютцев готов на всё ради получения этих бумаг. Волков оказывается в ловушке, но не сдаётся. Он начинает хитрую игру с врагом, используя свой ум и опыт. Между ними разворачивается настоящая война нервов, где каждый шаг может стоить жизни. Волков понимает, что не только его судьба висит на волоске, но и судьба тысяч солдат. Он знает, что если документы попадут в руки врага, это приведёт к катастрофе. Бютцев же остановится ни перед чем, чтобы выполнить задание. Их борьба становится личной, и каждый из них готов рисковать всё ради победы. В этом противостоянии нет места сомнениям, только железная воля и готовность идти до конца. История разворачивается на фоне войны, где каждая секунда на счету, а каждый шаг может решить исход битвы. Волков и Бютцев — два противника, связанных общей целью, но разделённых идеалами. Их борьба становится символом всей войны, где на кону стоит не только жизнь отдельного человека, но и судьба целой нации.